«Метинвест» Ахметова завершил реструктуризацию долгов на $2,3 миллиарда

 «Метинвест» Ахметова завершил реструктуризацию долгов на $2,3 миллиарда

Группа "Метинвест" объявила об успешном рефинансировании своих долговых обязательств на сумму $2,27 млрд посредством выпуска двух траншей новых еврооблигаций и изложения в новой редакции договора линии предэкспортного финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний, передает БизнесЦензор.

В результате операции, «Метинвест» выпустил новые еврооблигации на сумму $1,59 млрд, а общий объем линии предэкспортного финансирования составил $765 млн.

«Две эти сделки совокупно принесли «Метинвесту» дополнительно около $205 млн новых средств. Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций «Метинвеста» с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе», – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что транзакция обусловлена рыночной конъюнктурой и направлена на эффективное управление и продление сроков погашения долгового портфеля группы.

«Благодаря благоприятным рыночным условиям удалось рефинансировать облигации, снизив общую стоимость финансирования и обеспечить более устойчивую структуру капитала, отменив при этом привязку облигаций к линии предэкспортного финансирования и снизив риски рефинансирования», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 19 марта «Метинвест» объявил о намерении выпустить новые еврооблигации, а также начал одновременно тендер по выкупу существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2021 году и процедуру получения согласия для приведения условий существующих облигаций в соответствие с условиями нового выпуска.

Около 90% держателей облигаций приняли участие в тендере и 97% держателей облигаций проголосовали за внеочередное решение.

4 апреля 2018 года «Метинвест» успешно установил цену размещения облигаций на сумму $1,35 млрд в рамках двух траншей: 5-летний транш с погашением в апреле 2023 года на сумму $825 млн был размещен с процентной ставкой 7,75% годовых и 8-летний транш с погашением в апреле 2026 года на сумму $525 млн– с процентной ставкой 8,50% годовых.

Цена эмиссии транша с погашением в 2023 году и транша с погашением в 2026 году составила 99,014% и 98,583%, соответственно, от суммы основного долга. Большинство инвесторов облигаций – из Великобритании, США и континентальной Европы.

Поскольку некоторые кредиторы линии предэкспортного финансирования согласились перейти из кредита в новые облигации, итоговая сумма новой эмиссии составила $1,59 млрд: первый транш в размере $944,5 млн с погашением в 2023 году и второй транш в размере $647,7 млн с погашением в 2026 году.

По итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 году, сумма основного долга по этому выпуску составила $117,02 млн (с учетом частичной амортизации) с коэффициентом пула (pool factor) 0.9915569820.

Договор линии предэкспортного финансирования был изложен в новой редакции условия которой, помимо прочего, включают продление срока погашения до октября 2022 года. После обязательного частичного погашения кредитной линии и перехода некоторых кредиторов в облигации общая сумма линии предэкспортного финансирования составила $765 млн.

Организаторами следок высткпили Deutsche Bank и ING совместно с Natixis и UniCredit.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».

24.04.2018

Также читают