«Метинвест» Ахметова объявил о выкупе облигаций на $1,2 миллиарда (обновлено)

 «Метинвест» Ахметова объявил о выкупе облигаций на $1,2 миллиарда (обновлено)

Горно-металлургическая группа "Метинвест" предложила держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года досрочно выкупить ценные бумаги.

Согласно сообщению холдинга на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (LSE), в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2021 на $1,19 млрд, компания готова выкупить весь выпуск, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Начальный этап приема заявок завершается 3 апреля в 16:00 по лондонскому времени. На этом этапе группа предлагает выкупать еврооблигации-2020 по 100,5% номинала и готова доплатить 1% от номинала премии за согласие и 3,75% от номинала премии за раннее согласие.

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля в 16:00 по лондонскому времени.

Вместе с выкупом, эмитент выплатит накопленные проценты.

«Метинвест» также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

В то же время группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные от их размещения средства «Метинвест» намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

Читайте также: «Метинвест» Ахметова покупает завод по выпуску оцинкованного проката в Кривом Роге (обновлено)

Как сообщалось, чистая прибыль «Метинвеста» в 2017 году составила $617 млн, что в 5,2 раза превышает показатель 2016 года ($118 млн).

Напомним, «Метинвест» в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию – в одну кредитную линию. 

В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1,2 млрд и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1,11 млрд.

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».

19.03.2018

Также читают